软件名称基金行业CRM系统	版本语言简体中文版
版本号v2.0	系统平台要求Windows 7
系统硬件要求服务器	版权宇博软件
软件类型客户管理软件	配套附件服务器
技术支持支持	支持用户数1用户、 2用户、 3用户、 4用户、 5用户、 6用户、 7用户、 8用户、 9用户、 10用户、 11用户、 12用户、 50用户、 其他
版本类型单用户版、 网络版、 标准版、 增强版、 家庭版、 企业版、 正式版

　　基金行业管理的痛点和现状
　　1、员工流动性大，客户资料丢失，无法积累成公司资产
　　2、团队没有管理工具，目标和计划不清晰
　　3、基金产品种类繁多，限赎回查询困难
　　4、产品到期，没及时通知客户，影响品牌形象
　　5、业绩、佣金、付息清算，收益计算复杂易出错
　　6、无法快速分析客户价值，产品价值，团队价值
　　7、市场活动效果不易管控
　　8、领导没有易用高效经营分析系统，管理可视化程度低
　　基金行业crm系统解决方案
　　1、营销分析，经营分析，根据不同阶段提取不同数据，基金行业crm系统全方位，不放过任务一个死角，客户数据，动态数据大屏幕多角度分析展示。
　　2、基金行业crm系统线索转商机，客户商机跟进，客户级别分类管理，避免忽略重要大客户。流程化管理，业务人员离职，客户商机不流失。
　　3、基金行业crm系统可随时查看安排任务日程，任务目标定时提醒，任务启动执行完成率，按周按月目标一目了然。
　　4、基金行业crm系统让销售漏斗，线索管理，重点客户，合同管理，付息清算，根据重要关注信息，定时推送信息，让企业管理人员随时随地可查看。
　　5、基金行业crm系统可用手机查看客户，录入客户，查看理财产品状态，累计发行金额，产品抢购，秒杀，工作汇报，方便灵活。
　　6、举办营销活动，二维码扫描，即可管理客户，分享产品，吸纳更多客户形象，基金行业crm系统为基金行业专有定制。
　　7、行政审批，手写签名，通知公告，任务管理，工作日报、月报，公司文化制度建设，根据基金行业crm系统权限随时可查看发布。
　　8、各岗位业务流程，所需要操作的工作业务，基金行业crm系统一键设置，自动按岗位及权限推送工作任务及目标。
　　9、基金行业crm系统在全国各地分公司，在电脑、手机端同步体现，360度立体化管理。

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黄先生
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